专题调研
2018年第50期:黑龙江省巴氏奶产业发展及对策调研报告
2018年12月14日 点击 [172]


黑龙江省巴氏奶产业发展及对策调研报告

省科顾委食品专家组

 

党的十九大以来,随着全面建成小康社会步伐的加快,我国经济已经进入了高质量发展阶段,广大消费者对高质量乳制品的需求不断增长,特别是对高品质、高营养的巴氏奶的需求与日俱增。为了进一步加快我省巴氏奶产业的发展,满足广大消费者对巴氏奶的消费需求的强烈愿望,省科顾委食品专家组走访调研了哈尔滨的完达山乳业、万家宝乳业、大庆的惠丰乳业,深入了解我省巴氏奶产业的发展现状、发展动态、市场需求、发展趋势、存在的突出问题、解决的对策措施等。

一、巴氏奶产业成为乳业未来的发展趋势

巴氏奶采用杀菌温度较温和,保留了牛奶的新鲜度、纯正浓郁的风味、营养成分、活性物质和营养功能。未来液态奶市场将向两个方向分别发展:常温奶满足城乡百姓的基本需求,巴氏奶代表着更新鲜、更营养的消费升级需求。从常温奶到巴氏奶,意味着生活质量的提升。

(一)巴氏奶逐渐成为乳品消费的主流产品

从全球范围来看,巴氏奶是世界上乳品消费的主流产品。在欧美等发达国家巴氏奶的市场份额高达95%以上,北欧五国丹麦、挪威、瑞典、芬兰、冰岛消费巴氏奶达99.5%。加拿大达99.9%、美国为99.7%、日本99.3%;英国、荷兰、澳大利亚、新西兰、韩国等国的比例亦在95%以上。我国内地巴氏奶的市场占有率只有20%左右。

目前,全球范围内巴氏奶与高温灭菌奶的市场份额比是7:3,这充分说明巴氏奶更受消费者欢迎。在我国,巴氏奶与高温灭菌奶的市场份额比例连3:7也不到,与国际消费主流形成巨大反差。目前,我国城乡居民的冰箱使用已相当普遍,这是无形中构建的一个比较完善的民间冷链系统,完全可以保证每个家庭每天都能喝上即新鲜又营养的巴氏奶。因此,越来越多的家庭将巴氏奶作为消费首选。

(二)中国巴氏奶产业的发展速度

近几年来,巴氏奶的市场份额逐年扩大。随着我国消费结构的升级,我国巴氏奶领域仍保持高速增长。 截止到2015年,中国乳制品企业年总处理生鲜奶能力约为6000万吨。其中,液态奶年生产能力为4100万吨,巴氏奶生产能力约达720万吨。其中,山东、黑龙江、辽宁和上海巴氏奶产能位居前列,总产能达245万吨,约占全国总产能的34%。2015年我国乳制品累计产量为2782.5万吨,同比增长4.60%,其中液态奶产量2521万吨,同比增长4.72%,整个液态奶增长缓慢,而巴氏奶同比增长24.3%,是整体乳业增速的5倍,发展高速增长。

中国巴氏奶生产仍主要集中在南方地区,尤其乳制品呈“城市型”消费特点的上海、江浙、广东等东南沿海地区;奶源丰富的东北、华北等部分地区,如黑龙江、河北、北京等,尤其是一二线城市中消费者生活水平的提高,将拉动巴氏奶生产快速增长。而青海、新疆等西部地区,受经济发展缓慢、食品营养等消费意识薄弱,巴氏奶生产增速较慢,而贮运方便、口味多样的常温奶、乳饮料类将发展迅猛。

伴随着中国乳制品市场发展的进一步成熟,奶源牧场覆盖密度不断加大,奶牛养殖规模化、标准化建设速度的加快,优质奶源供给将大幅增长。乳品企业全程冷链系统的不断完善和运输物流能力的提升,消费者对巴氏奶认知度和营养健康意识的提升,以及新时代全面小康社会的建成,居民可支配收入的不断增加,巴氏奶市场的增长速度预期将高于整体液态奶市场的增长,尤其在经济更为发达的高线城市,巴氏奶的市场销售比例将越来越大,必将成为乳品消费的主流产品,巴氏奶必将拥有巨大的市场空间和发展前景。

1  中国巴氏奶主要生产区域分布图

 

(三)中国未来巴氏奶生产预测

     以下图表和数据依据公开资料、智研咨询整理。

1. 生产能力及产量预测

    生产能力及未来产量预测见表1.

1  2016-2022年中国巴氏奶行业产量分析预测

年份

产量:万吨

2016年

235

2017年

237

2018年

241

2019年

243

2020年

246

2021年

248

2022年

251

     2.中国巴氏奶进口量预测

资料显示,未来我国巴氏奶行业进口不会有太大的增长,预计到2022年我国巴氏奶的净进口量将在23.5万吨左右。

 

2  2016-2022年我国巴氏奶行业净进口量预测

年份

净进口量(万吨)

2016

22.7

2017

23.5

2018

23.4

2019

24.7

2020

24.2

2021

23.9

2022

23.5

 

3.消费者的品牌选择

从消费者国内外产品选择偏好上来看,目前大部分消费者倾向于国内产品,主要原因在于目前我国巴氏奶行业已经有了一定的发展,其次是进口巴氏奶价格较高,大多数消费者难以接受。

2  消费者国内外产品选择偏好

      

从我国国产品牌选择偏好上来看,目前蒙牛、伊利、光明以及圣牧是消费者主要选择的品牌。主要原因在于这些企业品牌效应明显,获得了市场的认可。

3  国内巴氏品牌选择偏好

从调研结果分析可知,未来,随着巴氏奶行业的发展,市场消费偏好主要集中于国内产品。

 3   国内巴氏奶主要品牌

品牌

主要产品

产品价格

伊利

安慕希希腊酸奶巴氏杀菌处理风味酸奶

52.5元/ 12*205g盒

蒙牛

纯甄巴氏杀菌热处理风味酸牛奶

72元/ 200g*12包

光明

莫斯利安 巴氏杀菌常温酸牛奶

56元/ 200g*12盒

圣牧

巴氏杀菌常温有机酸牛奶

49元/205g*12盒

欧亚

巴氏杀菌 原味酸奶

99元/320g*10瓶

多尔克司

雅V酸奶酸牛乳整箱酸奶

39元/200ml*12盒

4   国外巴氏奶主要品牌

品牌

产地

价格

新南威尔士

澳大利亚

129元/升

KOHA

新西兰

192元/升

卡富芮氏(Cal Phresh)

美国加州

150元/升

SADA Fresh

澳大利亚

128元/升

Brownes/布朗

澳大利亚

112元/升

乔西牧场

澳大利亚

118元/升

兰特(天天果园)

澳大利亚

99元/升

UNIEK优憬

荷兰

175元/升

 

相对于进口巴氏奶而言,我国巴氏奶企业在本土市场上更有竞争力。发展巴氏奶,可以丰富我国乳企产品结构,提高我省乳企抗风险能力。巴氏奶以其口感好、最大限度保留牛奶活性因子的特性,逐渐赢得了越来越多消费者的青睐。随着消费者对巴氏奶的关注度加大,很多乳企纷纷进军各大商超。

    二、我省巴氏奶产业发展现状

目前,我省巴氏奶主要集中在一、二线城市内,市场销售还是以常温奶为主打产品。巴氏奶的生产企业主要有黑龙江完达山林海液奶有限公司、哈尔滨万家宝鲜牛奶有限公司和黑龙江惠丰农牧科技股份有限公司。

(一)黑龙江完达山林海液奶有限公司

完达山集团一直将巴氏奶视为主打产品,凭借自有奶源和加工实力生产巴氏奶。完达山集团所属的黑龙江完达山林海液奶有限公司负责生产巴氏奶,下属4家工厂和1家外协代工工厂生产销售巴氏奶产品。4家工厂分别是黑龙江完达山哈尔滨乳品有限公司,鞍山完达山乳品有限公司,天津完达山乳品有限公司和烟台完达山工业园投资开发有限责任公司,1家外协代工工厂是泰州市金立乳品有限公司。

完达山集团引进世界先进的奶牛饲养管理技术,鲜奶乳脂率、乳蛋白含量优于欧盟标准,从榨乳到加工成品仅需2 h,在线制冷、专车冷藏运输,原料乳的细菌数量可控制在2.0×104 cfu/mL以下。2018年1-10月黑龙江完达山林海液奶有限公司巴氏奶累计销售6128.78吨(家庭渠道4027.62吨,商超渠道2101.16吨)。其中,本省巴氏奶销售2534.57吨,主要销往哈尔滨,齐齐哈尔,大庆,长春。

(二)哈尔滨万家宝鲜牛奶有限公司

该公司始建于1998年,是集乳品科研、生产、销售、配送、服务于一体的现代化股份制企业。研发上市推广了涵盖巴氏鲜牛奶2类、爱壳包鲜奶3类、调味巴氏奶5类、酸牛乳饮品2类、凝固型酸奶1类、搅拌型酸奶7类等全线液态奶产品,产品共计20类,包装形式多样,能适应不同消费群体的需求。万家宝主要采用家庭配送的方式服务于主城区的小众人群。到目前为止,累计为哈尔滨市区内超过30万户家庭提供高品质的鲜牛奶家庭配送服务,配送鲜牛奶产品种类达10余种口味,市民每天早六点半前就能喝到新鲜的、符合自己口味的鲜牛奶。

    万家宝优选、精选黑龙江绿色的原生态牧场奶源,采用“公司+牧场”订单式采购,优质优价、绿色无抗原料奶,奶源绿色安全。由于保质期短,因此万家宝鲜奶需要第一时间送到用户家中。万家宝设立了36个奶站,每个奶站的服务半径不超过5公里,同时组建了620人的夜间配送队伍,风雨无阻,在产品刚刚出厂3个小时内即送达用户家中。

      万家宝工厂预处理、低温发酵、灌装、检验检测设备全部选用国际一流和国内顶级专业食品设备,采用瑞典的安全环保包装,采用欧洲流行先进的鲜牛奶巴氏杀菌生产工艺(72℃~85℃/15秒),每天制造高品质的鲜牛奶。其最大的特点就是保证了牛奶的新鲜、自然、无添加。目前,日处理能力300吨,实际加工25-30吨,巴士奶日生产量12吨,1-10月销售7500吨,商超2500吨,家配5000吨。家配只有哈尔滨室内,超市销售,以及在东北的16个城市销售。

(三)黑龙江惠丰农牧科技股份有限公司

该公司成立于2015年7月,由黑龙江省供销社与北京修刚畜牧科技有限公司共同发起成立,由省供销社控股、民营企业参股的、以奶牛养殖、低温乳制品生产为主营业务的企业,公司致力于成为中国低温乳制品引领者。秉承“视产品为己食”的经营理念,以“新鲜、安全、功能、时享”为品牌形象,以“让消费者喝好的牛奶”为目标,打造专注中高端低温乳制品生产的区域性强势乳企。先期投资1.2亿,已经在哈尔滨建起存栏600头奶牛的现代化示范牧场一处、日加工鲜奶30吨的液奶生产线二条。黑龙江惠丰农牧科技股份有限公司出品的惠丰巴氏鲜奶达到欧盟牛奶5A超级品质标准,但目前没有生产巴氏奶。

三、巴氏奶产业发展存在的突出问题

(一)奶源问题

要想真正把新鲜的巴氏奶安全放心速递到消费者手中,只有在各个大中城市的周边建立大型的牧场和乳品加工厂。2017年,我省生鲜乳年产量539.53万吨,同比下降 1.18%。为摆脱生产经营困境,省内部分企业越来越依靠进口奶源来维持生产,短时期内无意新建、扩容自控奶源基地,收奶量也大幅度降低。

(二)巴氏奶杀菌、包装保存技术滞后

巴氏杀常采用低温长时间保持法(63℃、30 min)和高温短时间连续法(FDA规定72℃、15s为最低巴氏杀菌处理条件 )。同时,市场上常见有纸塑复合包装(屋顶包),成本较高,但巴氏奶保质期较长,可达到7~10d,还有比较经济的巴氏塑料袋装和玻璃瓶装,但利用这种包装产品的保质期很短,一般为2~3d。巴氏奶保质期较短的问题严重的限制了产业的发展,关于杀菌、包装等技术亟需创新,来延长产品的保质期,进而发展巴氏奶产业。

(三)巴氏奶加工工艺标准缺失

目前国内奶产品新增市场的80%为进口奶占有,进口液态奶年均增长速度超过70%,而这些进口产品质量千差万别,缺乏标准的规范。同时,我省在巴氏奶加工方面严重缺失具体的加工环节、工艺参数、工艺标准以及杀菌条件等,缺乏对工艺的鉴定方法,导致以假充好,限制了巴氏奶加工技术的发展。

(四)冷链流通率较低

巴氏奶需要全程冷链运输,以最短时间,最快速度在加工后送到消费者的餐桌上,但我省冷链体系还不完善,基础建设覆盖率比较低,缺乏有效的规划和整合。而我省绝大多数乳品企业产品物流采用的是与第三方合作,以公路运输为主,乳品的消费市场主要在省外,因地理位置限制,我省乳品企业的外运物流成本普遍高于省外企业,同时现有冷链体系在转运、销售等环节存在冷链中断问题,不能确保全程冷链流通,易导致巴氏奶品质下降,存在食品安全隐患。

四、进一步发展巴氏奶产业的对策建议

(一)严格把控奶源的质量安全

发展巴氏奶产业,首先要有好奶源。巴氏奶是以新鲜牛奶为原料,对奶源要求极为严格。乳品企业要严格把住奶源的质量安全检验关,其次是监管部门要加强监督检查和市场抽检力度。巴氏奶需最大限度地保证牛奶的新鲜度和纯正奶香口味,更适合当地奶牛养殖、当地生产、当地消费。由于企业对奶源质量安全不放心,通常采用杀菌条件为85~87/15s,甚至是超巴氏120/2~4s,巴氏奶品质大大降低。因此,我省要发展巴氏奶产业,必须规划建设好奶源基地,只有奶源可靠,巴氏奶质量才有保证。

(二)加强巴氏奶的科技创新

    巴氏奶加工目前存在的最关键问题就是保质期短的问题。国外进口巴氏奶在运输分销中严格做到了全程冷链,且一些发达国家已利用第二代巴氏奶杀菌新技术(135℃/0.1s瞬间直接杀菌技术),生产巴氏奶,口感与传统巴氏奶无差异,但保质期可达45天,科技含量非常高。因此,我省应加强科技攻关,实现微滤、超滤、离心除菌、超高压和微波杀菌等新技术以及新型灌装和包装设备在产品中的应用,解决巴氏奶杀菌及杀菌后的包装技术问题,延长产品保质期。

(三)出台新的乳制品产业政策

首先,过去的乳制品产业政策主要是针对企业的产能和地域距离等一些因素,对企业间的距离和规模做了明确规定,但不适合现有我省巴氏奶产业的发展需要。因此,建议根据实际需求来重新修订或出台适合当下的乳品产业政策,形成以市场为导向、布局合理、协调发展的乳制品工业新格局。

(四)制定巴氏奶加工工艺标准

同时,我省应尽快建立生鲜乳质量分级体系,通过开展优质乳标准化技术研发攻关,以加工关键环节为突破口,制定巴氏奶加工工艺标准,明确产品原料等级、巴氏奶的具体杀菌条件、次数及程度以及热加工等效评价指标,突破生鲜乳分级、加工工艺、优质乳评价关键技术难点,规范加工行为,明确巴氏奶的包装及储运的具体,要求监督企业按标依规生产,保障巴氏奶的新鲜品质。

(五)加强冷链物流建设

巴氏奶生产过程不能超过24 h,从奶源到生产加工环节,不添加任何添加剂,保质期较短,保质期一般为7天左右,各个环节都要求在2-6℃左右冷藏。美国等发达国家保质期一般15天,要求在0~4℃左右冷藏。严格贯彻落实冷链物流各项标准,完善冷链物流基础设施网络,提升冷链技术和信息化水平,做好冷链运输“最后一公里”。鼓励大型乳加工、连锁经营企业建设、完善停靠接卸冷链设施,鼓励商场超市等零售终端网点配备冷链设备,推广使用冷藏箱等便利化、标准化冷链运输单元。鼓励中小型乳品企业与冷链物流企业加强合作,开展冷链协同配送。

(六)扶持乳品龙头企业

在我省哈、齐、牡、佳、大等市,加大扶持乳品企业生产巴氏奶的力度,支持龙头乳品企业生鲜乳基地的建设,鼓励乳品企业更多地使用国产奶源生产加工巴氏奶,打造以完达山、万家宝、黑龙江惠丰等为龙头的巴氏奶品牌,充分发挥辐射、带动、示范作用。对巴氏奶的生产企业给予适当补贴或专项补偿,降低企业生产成本。一是根据奶牛场的资产进行企业担保贷款,扶持奶牛场买牛、饲养技术升级改造和扩大牛场规模。二是乳品企业与奶牛场形成股份合作模式风险共担,利益共享。三是有关部门建立专业的奶牛场服务团队为奶牛场提供饲养、繁育和管理等方面的技术,提高奶牛场管理水平

    (七)强调科学监管

    为推动我省巴氏奶产业健康发展,食品安全监管部门在依法监管的同时,应该研究针对巴氏奶特点的科学监管方式,研究解决保质期短的巴氏奶无法完成当天出厂检验与法律规定不符的问题;同时加强市场抽检,对于生产假巴氏奶的行为依法依规进行处罚。认真贯彻党中央国务院提出的“放、管、服”的要求,加强对乳品生产企业的指导和服务,升级巴氏奶生产工艺技术和产品出厂快速检验技术,利用更加先进的除菌杀菌技术,生产保质期更长的产品。  

   作者:李晓东、张守文、张叶莉

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